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(資料圖片僅供參考)

8月8日，山東省政府政策例行吹風會舉行，解讀《關于進一步提振擴大消費的若干政策措施》。其中，山東省工信廳提到將從以下三方面重點發力，為新能源汽車下鄉營造良好環境：一是著力提升新能源汽車供應能力；二是全面開展新能源汽車下鄉活動；三是培育壯大充電樁產業。當前，國家正在大力推進充電基礎設施建設，重點解決農村地區新能源汽車充電難的難題。山東在充電樁生產制造和運營上具有良好的基礎。下一步，將繼續發揮龍頭企業帶動作用，加強招引合作，推動研發無線快充、智能有序充電等關鍵技術，提高高壓直流快充樁的生產能力，進一步豐富充電樁產品供給，為農村地區新能源汽車多元化場景應用提供有力保障。

萬聯證券指出，隨著新能源汽車銷量的快速增長以及各地方政府對于公共充電基礎設施建設的大力推進，充電基礎設施將進入快速增長期，預計2023年全國充電樁保有量將超過1050萬臺，同比增長將超過80%。同時，公共充電基礎設施運營商的頭部效應也將愈發凸顯，行業top5的運營商企業的市場份額或將繼續提高。對于公共充電樁，建議密切關注行業份額提高的相關運營商企業以及給頭部充電設施運營商企業提供設備零配件的核心供應商；對于隨車配建的私人充電樁，建議密切關注2023年各新能源汽車車企銷量，與該些車企合作的充電樁零配件企業有望在2023年迎來訂單高增，具備較好投資機會。

光大證券認為，看好充電樁板塊投資機會。（1）樁企23Q1業績高增，看好持續超預期。根據中國充電聯盟，2023年1-4月國內新建公共樁22.7萬臺，同比增長167.7%。我國充電樁加速建設，設備廠商業績有望在2、3季度持續兌現。（2）運營拐點打開利潤彈性與遠期成長空間。2023年4月國內公共充電量約26.8億度，同比增長89.1%。隨著國內新能源車滲透率提升，充電樁利用率迅速改善，運營商突破盈虧平衡點，打開利潤向上彈性。此外，柔性充電、峰谷分時定價、光儲充一體化以及V2G，有望為運營商打開長期成長空間。

東亞前海證券表示，新能源汽車滲透率持續上升，充電樁處于加速建設期，我國及歐美車樁比均有向下空間，較大需求缺口疊加政策刺激，充電樁有望進入景氣周期。驅動行業未來增長的看點在于：海外增量空間更大，短期盈利性更強，國內樁企加速海外標準認證，出海蘊藏機遇；高壓快充加速布局，直流樁替代趨勢明確，產業鏈各環節大功率產品及配套有望成為主流。按企業主要參與的產業鏈環節劃分，零部件制造商相關標的有通合科技、沃爾核材、永貴電器；整樁制造商相關標的有盛弘股份、綠能慧充、雙杰電氣、炬華科技、道通科技；充電樁運營商相關標的有特銳德。