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【解剖大盤】

(資料圖)

恒指破位之后，走勢肯定是比較虛弱的，之所以今天還能橫住沒有大幅殺跌，是因為市場依舊沒有放棄對政策的期待。

匯率方面比較被動，今天上午，離岸人民幣一度跌破7.31，日內一度跌逾300點。創去年11月來新低。形勢不樂觀，央行行動積極，今日開展4010億元一年期MLF操作，利率下調15個基點至2.5%；7天期逆回購操作中標利率調降為1.80%，此前為1.9%。雙雙超預期“降息”，這是今年以來央行第二次降息。按照慣例，如果MLF利率下調，與之密切相關的LPR一般也會有一定調整，市場預期，5天之后8月20日，LPR可能會迎來同步下調，而且可能是1年期和5年期集體下調。另外，央視：福州廈門成都等多個城市擬于近日降低二套房首付比例下限。可惜最關鍵的一線城市還沒有動靜。中梁控股(02772)昨日公布，于重組支持協議費用截止期限，占計劃債務約71%的持有人已加入重組支持協議及或已提供加入重組支持協議的指示。這個信號相對積極，其它如碧桂園服務(06098)、碧桂園(02007)、合景泰富(01813)均出現反彈。

今天汽車界比較熱鬧。8月14日晚間，恒大汽車(00708)公告，將發行新股，以獲得阿聯酋國家主權基金持股的上市公司NWTN(紐頓集團)約5億美元戰略投資?？瓷先ケ容^高大上，但不要細究，細究就是如果恒大汽車尋得超290億元融資，就能幫助恒大推出多款旗艦車型，并實現量產。這個資金量顯然不夠，后續會不會追加不確定。另外都是“朋友圈”之間的關系，和以前借助港資是一個道理。眼下，先拿到一些債務重組的籌碼，抬高一下市值才是目的。不要上頭就行。今天最高漲了47%，最終只上漲了1.76%。

百度(09888)造車也有眉目了。8月14日晚，百度造車項目集度汽車正式“更名”極越品牌，原集度汽車首款車型“集度ROBO-01”更名為“極越01”進入工信部最新一批汽車新產品公示公告，這表明極越01已獲得上市銷售的資質。這意味著目前百度創始人李彥宏或已放棄造車，只做擅長的自動駕駛技術研發。玩汽車沒有巨額資金是玩不轉的，太燒錢了，眼下汽車這么卷，場上的都未必有多少能存活下來，何況是新入場的。華為這么牛的公司玩汽車也是虧錢的。先搞好主業后謀定汽車，這才是明智之舉。汽車上半場是電動化，下半場是智能化已經形成共識，眼下汽車投資熱點就是智能駕駛最終實現無人駕駛。因此，智能駕駛這塊的浙江世寶(01057)、耐世特(01316)到了低位就會有資金追捧。

下午，市場又開始流傳降印花稅的小作文，看來，不下點猛藥，股市很難有起色。至于降多少及什么時候降都不清楚。證券類今天再受刺激，先鋒國聯證券(01456)、中州證券(01375)漲幅都在4個點以上，大品種中金公司(03908)、中信證券(06030)小幅拉升。資金聚集證券，都在等消息。

昨日談到有看空AI的言論出臺，隔夜美股英偉達股價就迎來狂歡，收盤時上漲逾7%，據媒體周二報道，沙特阿拉伯和阿聯酋正爭相購買數千個英偉達高性能顯卡，加入全球人工智能軍備競賽。如沙特已通過公共研究機構阿卜杜拉國王科技大學(Kaust)購買了至少3000塊英偉達的H100顯卡，該顯卡售價40000美元/塊。阿聯酋也已經確保自己將獲得數千塊英偉達顯卡，并已在阿布扎比馬斯達爾城的國有技術創新研究所開發了自己的開源大型語言模型—Falcon。科技革命的浪潮并不會因為股價的調整就熄火，高盛等大行又在看好英偉達。報道稱，接近英偉達及其制造商臺積電的多位消息人士稱，英偉達將于2023年在全球出貨約55萬塊H100顯卡，主要銷往美國科技公司。目前AI的機遇依然在硬件方向，調整到位的中興通訊(00763)、聯想集團(00992)值得保持關注。

8月15日凌晨，美股持倉文件披露完畢，巴菲特、高瓴、高毅的美股持倉悉數出爐。其中，巴菲特精準建倉美國四大房地產公司的三家，大舉押注美國房地產復蘇，除房地產板塊外，巴菲特還加倉了此前建倉不久的第一資本及‘心頭好’西方石油公司；千億私募高瓴、高毅則繼續圍繞中概股進行配置調整。二季度，高毅資產對拼多多繼續增倉，成為第一大重倉，高毅資產還大舉買入中通快遞(02057)，中通快遞仍是其第二大重倉股。高瓴對京東(09618)、華住(01179)等7只中概股進行了增持、新進買入等加碼操作。二季度，HHLR繼續增持了華住集團。巴菲特的持倉沒有太大的借鑒意義，但高毅、高瓴的持倉值得多看一眼。

從各個角度來看，大環境對港股都不算友好，盡管有陸續的利好也在推出，但眼下需要的是重磅利好才能提振市場信心，期待印花稅這類消息能出臺。

【板塊聚焦】

在政治局會議提出活躍資本市場后，通過降低或者取消印花稅激活市場的呼聲漸高，8月初，證券時報、經濟日報、央廣網等三大官媒共同發聲，為活躍資本市場、提振投資者信心，呼吁降低印花稅。昨日晚間，北京商報發表評論文章稱A股也可以考慮取消印花稅引發較高關注。

從歷次降印花稅的反饋看，市場均出現積極上漲，最近的一次，2008年9月19日，上證跌到1800點附近，證券交易印花稅由雙邊征收改為單邊征收，稅率保持1‰。當天滬指創下史上第三大漲幅，收盤時上漲9.45%，兩市個股全部漲停。

媒體密集吹風需要高度重視，市場到底如何表現和降印花稅的幅度及大盤的點位有關，現在這個時點，確實需要強刺激才行。受益最大的就是證券類，主要品種：中金公司(03908)、HTSC(06886)、中信證券(06030)。

【個股掘金】

華泰證券(06886)：歸母凈利潤65.56億元同比增長21.94% 獲南向資金增持

公司發布2023年半年度業績快報，營業總收入183.69億元，同比增長13.63%;歸屬于上市公司股東的凈利潤65.56億元，同比增長21.94%;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤70.17億元，同比增長32.2%。主要原因是機構服務業務收入、投資管理業務收入及國際業務收入較去年同期顯著增長。

點評：業績層面相當給力，凈利潤增速高過營收，可見內部挖潛及管理到位。近期高層提出：“活躍資本市場，提振投資者信心”，券商將成為直接受益的行業。下一階段的資本市場改革將更加重視投資端，未來中長期機構資金有望成為新的增量資金，這將帶來機構業務具備競爭優勢的頭部券商未來盈利的超預期。華泰證券是第一家在A+H+G三地上市的證券公司，擁有全牌照業務鏈體系，規模大、知名度高、資金背景實力強，位于第一梯隊。華泰證券漲樂財富通App位居證券公司類App第一名。隨著經紀業務占比的逐年下降，融資融券、財富管理、投行等業務占比的逐漸提升。后期在政策催化下，融資融券及自營業務將快速提升。華泰證券作為頭部券商估值水平仍處在歷史低位，當前TTM股息率2.64%，已經和十年期國債無風險收益率相當，具備較好的投資價值。南下資金的大力增持凸顯資本市場對其認同。如果降印花稅能出來，對這類頭部券商業績會直接催化。

TCL電子(01070)：面板價格持續上漲 上半年智屏全球出貨量同比上升12.9%

集邦咨詢最新報價顯示，2023年8月上旬，電視各尺寸面板價格繼續保持上漲趨勢，其中65寸電視面板均價為165美元，半年來已大漲44.7%。據悉，國內品牌在618之后已普遍上調電視終端售價，未來數月以內，這一趨勢將逐步傳導至北美等其他地區市場。

點評：TCL在7月1日起對智屏(TV)產品價格做調整，預計整體上調15%-20%，同時還提醒，未來將會視成本變化情況調整產品價格。中金近期發布研究報告稱，2023/24年歸母凈利潤預測為7.61億港元/8.74億港元。公司1H23TCL智屏全球出貨量1146萬臺，同比+12.9%;其中，65英寸及以上TV出貨量同比+67.8%，MiniLED出貨量同比+114.5%，量子點TV出貨量同比+69.9%。分市場看，1H23國際市場、中國市場出貨量分別同比+12.9%、+12.8%。1H23公司在新興市場、北美市場表現突出，出貨量分別同比+17.6%/+18.6%，在菲律賓、澳洲、緬甸出貨量排名第一，美國零售量份額依然穩居前三。公司憑借優質的產品力，在高端市場占比不斷提升。1H23公司65英寸及以上彩電在國內市場出貨量同比+46%，占TCL國內整體的51%。該行預計國內業務后續盈利能力有望持續改善。

小米集團-W(01810)：二季度小米全球智能手機出貨量達3320萬部 手機方面大模型部署取得突破性進展

Canalys最新報告指出，2023年第二季度，全球智能手機市場同比下降10%，達2.58億部，市場衰退有所放緩。三星以5300萬部的出貨量穩居榜首。蘋果以17%的市場份額和4300萬部出貨量保持第二。隨著庫存水平逐漸正?；?，小米以3320萬部的出貨量，排名第三。

點評：招銀國際發布研究報告稱，公司在昨晚舉行年度主題演講及一系列新品發布會，其中發布會發布的新品包括：MIX Fold 3、紅米K60至尊版、小米手環8 pro。該行認為MIX Fold 3在硬件參數升級方面符合預期，初始售價相比上一代產品持平，認為主要是由于較高的零部件成本、以及同行同類產品類似的定價策略所導致。小愛同學作為小米AIoT設備搭載的人工智能交互引擎，有望成為大模型落地的代表。雷總在發布會上還更新了大模型在小愛同學語音助手和智能手機端的部署進展，目前已經為小愛同學語音助手部署了大模型，手機方面大模型部署也取得了突破性進展，并在一些場景下，邊緣側AI部署的表現是超越云端的。公司還發布了第二代仿生四足機器人CyberDog 2，在產品外觀設計、運動控制、傳感器部署和智能化水平方面相比前代產品取得明顯提升。小米集團游戲業務有望在市場行情回暖的趨勢下繼續保持上揚態勢。2022年，小米汽車等新業務共計投入超30億元，研發團隊超2300人，預計24年首款車型量產。據虎嗅網消息，小米汽車亦莊工廠一期工廠已經竣工，小米汽車有望進入生產階段。

本文源自：智通財經APP