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鄧思邈 賈浩楠 發(fā)自 副駕寺智能車參考 | 公眾號(hào) AI4Auto

理想最新財(cái)報(bào)公布，一句話總結(jié)——起飛！

(資料圖)

因?yàn)槌煽?jī)格外亮眼：

營(yíng)收187.9億元、交付5.26萬(wàn)輛新車、凈利潤(rùn)9.34億元、毛利率20.4%。

算下來(lái)，一季度差不多日進(jìn)千萬(wàn)、每10天能賺到一個(gè)小目標(biāo)——1.04億。

縱向與理想發(fā)展歷程比較，實(shí)現(xiàn)了突破和飛躍。

橫向放在整個(gè)行業(yè)里來(lái)看，理想成績(jī)更是遠(yuǎn)超其他友商。在同期新勢(shì)力仍然掙扎在生死線，頻繁調(diào)整定位產(chǎn)品時(shí)，理想已經(jīng)有了無(wú)比明晰的戰(zhàn)略和組織架構(gòu)，第一個(gè)朝著“規(guī)模化”、“多掙錢”的目標(biāo)邁進(jìn)。

隨著財(cái)報(bào)的發(fā)布，市場(chǎng)也給予了積極反饋，理想美股股價(jià)猛漲13.93%，算下來(lái)市值一天漲了約35.9億美元（折合人民幣約為249億元），理想總市值達(dá)到294.13億美元，此時(shí)的市值遠(yuǎn)超蔚來(lái)和小鵬，接近特斯拉市值的5.5%。

就在新老車企哀嚎一片的Q1，理想就像新勢(shì)力中的“比亞迪”，顯出一股乘風(fēng)破浪的趨勢(shì)。甚至在目前中國(guó)自主造車的格局現(xiàn)狀中：南邊比亞迪，北方理想，已經(jīng)成為增長(zhǎng)最快的車企。

在這個(gè)成績(jī)背后，更是反映出整個(gè)企業(yè)的模式、思路已經(jīng)發(fā)生了質(zhì)的改變。

最新財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)解析

首先是交付量和營(yíng)收，雙雙創(chuàng)下了歷史新高。

理想汽車今年Q1一共交付了52584輛新車，同比增長(zhǎng)65.8%。

今年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收187.9億元，同比去年一季度的95.6億元增長(zhǎng)96.5%，環(huán)比增長(zhǎng)6.4%。

此外，利潤(rùn)額也大幅增加，刷新了以往紀(jì)錄。

今年Q1理想汽車經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)顯示為4.052億元，相比之下，理想去年一季度的經(jīng)營(yíng)虧損為4.131億元， 去年第四季度經(jīng)營(yíng)虧損為1.336億元。

另一方面，理想汽車Q1凈利潤(rùn)為9.338億元，環(huán)比去年Q4的2.653億元增加了252.0%。作為參考，去年Q1理想汽車凈虧損1090萬(wàn)元。

再來(lái)看毛利率，為正且相對(duì)穩(wěn)定。

今年Q1理想汽車毛利率為20.4%。作為參考，去年Q1為22.6%，去年Q4為20.2%。

之前李想說(shuō)，作為智能電動(dòng)車企，毛利率“健康的門檻”就是20%，很顯然最新的數(shù)字符合他的預(yù)期。

最后是關(guān)于自由現(xiàn)金流，今年Q1理想已達(dá)到67.0億元，環(huán)比去年Q4的32.6億元增加了105.8%。

所以綜上來(lái)看，理想幾乎每一項(xiàng)數(shù)據(jù)都是有史以來(lái)最好。

可以說(shuō)是實(shí)現(xiàn)了對(duì)自身以往的顛覆和超越。

南亞迪，北理想

橫向與其他新勢(shì)力比，無(wú)論哪個(gè)指標(biāo)，都可以說(shuō)是形成了碾壓般的存在。

蔚來(lái)今年一季度交付31041輛、小鵬一季度交付18230輛，而此時(shí)此刻理想已經(jīng)搶先一步邁過(guò)了5萬(wàn)大關(guān)。

不過(guò)理想對(duì)這個(gè)成績(jī)還不滿足，他們說(shuō)爭(zhēng)取今年6月能實(shí)現(xiàn)單月交付破3萬(wàn)輛，今年二季度預(yù)估交付7.6萬(wàn)-8.1萬(wàn)輛新車。

其次，從營(yíng)收來(lái)看，蔚來(lái)季度營(yíng)收最好成績(jī)約為161億元，小鵬彼時(shí)還在70多億的營(yíng)收上下徘徊，但理想已經(jīng)在向200億營(yíng)收沖刺了。

而按照蔚來(lái)、小鵬一季度的交付、經(jīng)營(yíng)狀況來(lái)看，各自遭遇不同的困境，在銷量規(guī)模、營(yíng)收、凈利，甚至是研發(fā)投入方面，早已經(jīng)和理想不是相當(dāng)?shù)幕颈P了。

至于利潤(rùn)就更不用多說(shuō)——

小鵬去年Q4凈虧損23.6億元，蔚來(lái)去年Q4凈虧損57.86億元，但理想從去年Q4就開(kāi)始逐漸向好，而且凈利潤(rùn)還不算少。

理想汽車20.4%的毛利率，說(shuō)來(lái)可能令人驚奇，已經(jīng)追平了比亞迪、特斯拉，高過(guò)長(zhǎng)城、豐田、大眾等等。

作為參考，今年Q1特斯拉毛利率為19.3%，比亞迪Q1為17.86%，長(zhǎng)城汽車Q1為16.07%，大眾Q1毛利率為19.94%，豐田去年Q4毛利率顯示為19.82%。

理想不但是新勢(shì)力中第一個(gè)實(shí)現(xiàn)正向自我造血的新勢(shì)力，而且交出的成績(jī)異常優(yōu)秀。

從這個(gè)角度看，理想也是目前唯一一個(gè)在新勢(shì)力競(jìng)速中脫穎而出，邁過(guò)“創(chuàng)業(yè)”生死線，進(jìn)入正常車企經(jīng)營(yíng)節(jié)奏的玩家。

此外，在產(chǎn)品策略上，理想目前也是最清晰、最完整、最簡(jiǎn)潔的。

在新勢(shì)力中如此，甚至理想對(duì)于產(chǎn)品定位、車型配置拿捏能力，超過(guò)了不少傳統(tǒng)車企。

李想用一套外觀內(nèi)飾設(shè)計(jì)，開(kāi)一套模具，套娃出L9、L8、L7這3款車，看似是一種取巧，實(shí)際背后是對(duì)中國(guó)用戶的精準(zhǔn)拿捏。

三口之家、二胎家庭、三代同堂，都繞不過(guò)理想L系的一眾車型。同級(jí)最高配置最大空間，還能上綠牌，更重要的是沒(méi)有里程焦慮。

根據(jù)介紹，到2025年，理想汽車產(chǎn)品矩陣將包含1款超級(jí)旗艦車型、 5款增程電動(dòng)車型和5款純電車型。

這里舉幾個(gè)例子作為對(duì)比。首先是同為新勢(shì)力第一梯隊(duì)的小鵬，G9上市翻車，被消費(fèi)者質(zhì)疑型號(hào)配置定價(jià)非常“混亂”；而后起之秀零跑、哪吒，則還處于摸索自身定位，以性價(jià)比產(chǎn)品，不惜虧損換市場(chǎng)份額的階段。

品牌認(rèn)知方面，蔚來(lái)的服務(wù)體系深入人心，但高質(zhì)量的服務(wù)背后需要高昂的成本，例如換電站的建設(shè)；隨著高精地圖資質(zhì)的收緊，一直高舉智能化大旗的小鵬也遭遇了瓶頸，研發(fā)進(jìn)度逐漸被追上甚至超過(guò)，只有理想的“家用”屬性深入人心并廣受認(rèn)可。

無(wú)論從哪方面看，理想汽車已經(jīng)擺脫了造車新勢(shì)力的影子，開(kāi)始向一家成熟車企逼近。

2023年Q1交出的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，就是理想轉(zhuǎn)向成熟規(guī)模化車企的重要節(jié)點(diǎn)。

理想接下來(lái)怎么走？

下一階段，理想汽車的路會(huì)怎么走？

這次財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，李想進(jìn)行了詳細(xì)披露。

其中最主要的任務(wù)是提升市場(chǎng)占有率，今年二季度擴(kuò)大到13%。

據(jù)悉，一季度理想已經(jīng)進(jìn)入中國(guó)20萬(wàn)元以上新能源品牌銷量前三，市占率達(dá)到11%。

至于如何提升銷量，理想主要從三方面進(jìn)行發(fā)力：

純電車型的推出、智駕能力升級(jí)、充電補(bǔ)能和銷售服務(wù)兩大網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。

一一來(lái)看。

理想首款純電車型將于今年四季度發(fā)布，發(fā)布會(huì)就會(huì)安排到店試駕，然后緊接著交付，保持與理想L9、L8、L7相似的發(fā)布節(jié)奏。

價(jià)格方面，李想透露目標(biāo)是做到——高壓純電車型賣到跟增程相近的價(jià)格，并且能夠獲得相近的毛利率。

之所以能這樣做，他說(shuō)是因?yàn)樗麄兒茉缇烷_(kāi)始投入研發(fā)、并對(duì)供應(yīng)鏈進(jìn)行布局；之所以要這樣做，他說(shuō)不希望將成本轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者，無(wú)論是增程還是純電都希望能實(shí)現(xiàn)對(duì)燃油車的替代。

其次，在智能駕駛方面，理想汽車現(xiàn)階段高速NOA里程已經(jīng)超過(guò)了1.4億公里。今年二季度開(kāi)始，他們將會(huì)把城市NOA功能推送給內(nèi)測(cè)用戶，并力爭(zhēng)在今年年底之前推送全國(guó)超過(guò)100個(gè)城市。

在充電補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)上，理想今年也將開(kāi)始大力投入。

未來(lái)，峰值功率480千瓦的4C超充，配合理想純電車型，可以實(shí)現(xiàn)10分鐘補(bǔ)能400公里續(xù)航。

按照理想的計(jì)劃，2023年底之前建成300個(gè)高速充電站，2025年底之前將充電站擴(kuò)展到3000個(gè)。

最后是關(guān)于銷售渠道的建設(shè)。

第一是針對(duì)過(guò)去只能放置1-2輛新車的店面進(jìn)行升級(jí)；二是針對(duì)市占率較好的城市，大量開(kāi)設(shè)轉(zhuǎn)化率更高的綜合店；三是計(jì)劃覆蓋幾乎所有的四線城市，有效方式是在汽車城里構(gòu)建綜合店。“覆蓋的方式會(huì)跟BBA類似。”

而且為了向更多下沉市場(chǎng)進(jìn)行拓寬，他們今年一季度，啟動(dòng)了整個(gè)商業(yè)體系組織流程的升級(jí)。變化是從過(guò)去大區(qū)的管理方式，精細(xì)到按省進(jìn)行管理，然后由省直接管理到門店。

至于提升了銷量之后，產(chǎn)能如果跟不上怎么辦？

理想并不擔(dān)心這個(gè)問(wèn)題——據(jù)透露，目前常州工廠有兩條產(chǎn)線，一條生產(chǎn)L9和L8，每個(gè)月可生產(chǎn)2-2.5萬(wàn)輛；另一條生產(chǎn)L7和L8，每個(gè)月可生產(chǎn)1-1.2萬(wàn)輛。北京工廠安排用來(lái)生產(chǎn)純電車型，一期設(shè)計(jì)產(chǎn)能為10萬(wàn)臺(tái)。

回過(guò)頭來(lái)總結(jié)，理想模式，至少有這么幾點(diǎn)。

一是品牌定位清晰。上來(lái)就瞄準(zhǔn)家庭用車，冰箱彩電大沙發(fā)統(tǒng)統(tǒng)配齊，形成了清晰的營(yíng)銷賣點(diǎn)。這是絕大部分中國(guó)用戶最為看重的選車標(biāo)準(zhǔn)。

二是技術(shù)路線選的準(zhǔn)。增程式動(dòng)力車型，短期來(lái)看既能緩解續(xù)航焦慮，又能保證電動(dòng)車的駕駛感受。在新能源的名分和真正的實(shí)用性之間，取得了完美的平衡。

你覺(jué)得，為啥理想能在2023年這樣一個(gè)不太理想的年景，取得如此耀眼的成績(jī)？未來(lái)的理想會(huì)又會(huì)成為一個(gè)什么樣的車企？

理想財(cái)報(bào)傳送門：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0510/2023051000444_c.pdf

—聯(lián)系作者—

—完—

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