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昨天大盤全天震蕩分化，滬深兩市成交額8959億，北向資金全天凈買入0.29億元。總體上個股漲多跌少，兩市超3000只個股上漲。盤面上，AI應用方向再度爆發(fā)，教育、傳媒等方向領漲；智能音箱概念股表現(xiàn)活躍；紡織服裝股震蕩走強；工業(yè)母機概念股盤中異動。下跌方面，中字頭、液冷服務器、中藥、國資云等板塊跌幅居前。

消息面，央行11日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，4月社會融資規(guī)模增量為1.22萬億元，比上年同期多2729億元；4月新增人民幣貸款7188億元，預估為14000億元，前值為38900億元；4月貨幣供應量M2同比增長12.4%，預估為12.5%，前值為12.7%。4月份人民幣存款減少4609億元，其中住戶存款減少1.2萬億元。 據(jù)某國有大行消息，自5月15日起銀行協(xié)定存款及通知存款自律上限將下調(diào)，四大國有銀行協(xié)定存款和通知存款自律上限下調(diào)幅度為30BP，其它金融機構降幅為50BP。

機構觀點方面，中信建投證券認為，目前經(jīng)濟則從之前快速復常轉(zhuǎn)為慢復蘇。庫存周期切換將支撐企業(yè)盈利，預計上半年將完成切換進入被動去庫存階段，成為市場波動中樞上移的基礎。資金環(huán)境處于從存量轉(zhuǎn)向增量的過渡期，美元趨勢轉(zhuǎn)弱后，北向資金可能繼續(xù)加大對復蘇鏈的參與程度，也可能成為影響市場的重要增量資金之一。市場認同“中特估行情”的基礎在于在整體景氣不強的背景下紅利策略具備吸引力，隨著中特估相關優(yōu)質(zhì)國企估值有所修復和經(jīng)濟復蘇的持續(xù)，價值股行情也會有邏輯的演進和分化，具有盈利復蘇彈性的價值股行情還將繼續(xù)演繹。歷史上看，2013年科技股一枝獨秀，而2019年則相對均衡。本輪TMT行情或更接近于2019年的行情，即并非一枝獨秀，但仍是彈性線索，且盈利與機構配置均有上行空間，后續(xù)要進一步注意優(yōu)選。

長江證券湖南分公司首席投資顧問王振懷（執(zhí)業(yè)編號：S0490620020021）表示，綜上所述，昨天大盤全天震蕩分化，滬指沖高回落收跌，創(chuàng)業(yè)板指延續(xù)反彈。盤面上看，AI應用端的賺錢效應擴散至硬件方向，其中智能音箱板塊漲幅居前。消息面上，國光電器發(fā)布對深圳證券交易所關注函的回復，公司研發(fā)的搭載CHATGPT的智能音箱于本月推出。隨著智能音箱AI落地應用將快速推高銷量，且預計未來多模態(tài)交互將是主流形式，帶屏需求抬升價值量，實現(xiàn)量價齊升。總的來看，在AI應用端集體拉升下短線的情緒有所回暖，但AI內(nèi)部的分歧依舊明顯，像算力、數(shù)據(jù)、大模型等其余細分仍相對偏弱，并且昨天市場量能呈現(xiàn)大幅萎縮的態(tài)勢，傳媒、影視方向的大漲同樣未能引發(fā)市場的共振，反映出市場追高動能已明顯萎縮。

王振懷表示，技術面看，三大股指漲跌不一，滬指延續(xù)調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板指午后沖高回落，兩市的成交金額大幅萎縮，整體來看，目前市場的買盤力道較弱，短期的風險或仍未充分釋放。在此背景下，延續(xù)相對謹慎操作策略為宜，耐心等指數(shù)呈現(xiàn)出明確的止跌企穩(wěn)信號，或者主線熱點方向出現(xiàn)右側(cè)轉(zhuǎn)強買點時再行進場，或更為穩(wěn)妥。建議僅供參考，市場有風險，投資需謹慎。