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(資料圖)

中信證券研報指出，近期ChatGPT熱度明顯下滑。據SimilarWeb數據，6月全球用戶訪問量環比-9.7%，市場因此對本輪大語言模型驅動的AI浪潮產生一定質疑。我們分析認為，ChatGPT用戶流量下滑主要源于個人用戶新鮮感降低，以及OpenAI主動調整運營策略（算力資源成本約束）、將重心轉向2B領域等，最為直觀的證據便是：目前ChatGPT相關插件、開發工具鏈繼續保持較高熱度，同時大部分歐美軟件企業產品開始全面融入生成式AI。長期維度，大語言模型在提高生產效率方面具有天然優勢，企業市場相對細分的應用場景，疊加企業各自獨有的場景&業務數據等，料將使得大語言模型在2B領域發展進程和市場空間，顯著優于2C市場，而微軟提出的Copilot將是最為可行的落地方式。我們持續看好全球AI產業的發展進程，并建議在下半年重點關注美股軟件企業在AI領域的進展及相應投資機會。